La solution CDI pour les administrateurs

Dictionnaires

Ils donnent accès à l’utilisateur à l’administration des produits d’assurance et permettent de créer une liste d’items qui seront réutilisés au sein de l’application. Celle-ci peut être étendue et modifiée à n’importe quel moment et être utilisée dans l’application immédiatement.

Où utiliser des dictionnaires ? Exemples :

• Liste de valeurs (pays, méthodes de paiement, etc.)
• Paramètres généraux (clauses d’assurance, types de documents, etc.)
• Définitions des questionnaires (analyses des besoins, profil de risque, etc.)

Traductions

Elles permettent de créer de nouvelles versions de l’application en d’autres langues, d’ajouter et de modifier des items. Vous pouvez alors utiliser les paramètres d’administration pour ajuster la terminologie de l’application à celle utilisée au sein de votre compagnie.

Vous pouvez traduire :

• Les noms des champs des nouveaux produits d’assurance
• Certains champs dans les formulaires
• Les textes statiques
• Les étiquettes et messages de l’application

Droits et rôles

Vous pouvez assigner des droits et rôles qui s’avèrent essentiels dans la chaîne de valeur de l’administration. Ils sont disponibles dans l’application Administrateur et peuvent être utilisés pour une fonction spécifique dans l’application Distributeur (p. ex. pour accéder à certaines parties du menu ou à un bouton en particulier). Chaque compte utilisateur au sein de l’application dispose de rôle(s) spécifique(s). Chaque rôle se voit attribuer un ou des droits.

Définition des produits

Ce module permet de définir les produits d’assurance et d’en gérer les définitions. Vous pouvez simplifier vos procédures administratives en définissant un produit à deux niveaux :

• La définition du produit au niveau des données – comprend : des dictionnaires, des couvertures produit et assurance ainsi que des paramètres et des règles métier pour configurer les aspects commerciaux du produit.
• Au niveau technique – comprend des formulaires frontaux et des algorithmes d’arrière-plan.

Règles métier

Configurez des règles métier, à savoir des tables de décision comprenant des conditions qui doivent être vérifiées par le logiciel ainsi que des données de sortie permettant de donner suite aux processus. Elles sont utilisées dans les domaines suivants :

• La définition des produits – pour les tableaux reprenant les risques et les tarifs, les conditions des assurances, les coefficients et les données sur la disponibilité des produits. Les règles sont utilisées pour les calculs (primes, frais) sous la forme de scripts Groovy ou de formulaires frontaux
• Les souscriptions – dans les questionnaires permettant une prise de décision automatique
• Les processus – pour les listes de vérification ou les tables de décision, qui vous permettent de vérifier si tous les documents nécessaires ont bien été fournis.

Modèles de documents

Créez des modèles de documents facilement éditables.

Les modèles sont généralement utilisés pour les cas d’usage suivants :

• Personnalisation du contenu du document ouvert (impressions et e-mails)
• Tenue à jour des documents officiels (termes et conditions générales, documents d’informations importants, etc.) – stockage aisé des documents statiques : pièces jointes des e-mails, liens vers des documents affichés dans un navigateur

Aspects

Définissez des attributs supplémentaires pour des éléments sélectionnés tels que les entreprises, les clients, les employés ou les entités organisationnelles.

Ils sont généralement utilisés pour :

• Personnaliser des composantes intégrées
• Fournir des informations supplémentaires sur des objets (entreprises, clients, employés, entités organisationnelles)
• Ajouter des données de manière temporaire, par exemple à des fins de marketing